| 1. Overture |
| 2. Angel of Music / the Mirror |
| 3. Phantom of the Opera |
| 4. Music of the Night |
| 5. I Remember / Stranger Than You Dream |
| 6. The Phantom's Instructions |
| 7. The Phantom Threats |
| 8. The Phantom Attacks |
| 9. All I Ask of You |
| 10. Masquerade |
| 11. Wandering Child |
| 12. Let My Opera Begin |
| 13. The Point of No Return |
| 14. All I Ask of You Too |
| 15. Down Once More |
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| Note : il s'agit d'une version enregistrée à Toronto où Paul s'est produit du 25 mai au 1er aout 1999 (juste après le KISS "Psycho circus Tour"). |
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| Il existe également une version bootleg . |
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| Sur la version Bootleg la piste "15 Down once more" n'apparait pas et à la place il y a les add-ons suivants (Demo de Kiss & Interview de paul en 1978 apres la sortie de son premier album solo) : |
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| 15. When Two Hearts Collides |
| 16. Don't Let Go |
| 17. Best Man for You |
| 18. Time Travelers |
| 19. Paul Interview 1978 I |
| 20. Paul Interview 1978 II |
| 21. Paul Interview 1978 III |
/Toad's Place, New Haven, Connecticut, USA 12th March 1989 (Bootleg).jpg "Paul Stanley : Toad's Place, New Haven, Connecticut, USA 12th March 1989 (Bootleg)")